2023年末，兴业银行总资产达10.16万亿元，成为继国有“六大行”及招商银行后第八家总资产迈入10万亿级别的商业银行。
然而尽管资产规模持续增长，兴业银行在2023年的财务表现却不尽如人意，出现了营业收入和净利润“双降”的情况。兴业银行2023年营业收入为2108.31亿元，同比下滑5.19%。归母净利润为771.16亿元，同比下滑15.61%，营收净利双降。
表面稳定，暗藏危机
进入2024年，乍一看，一切似乎都在向好的方向发展。
兴业银行资产总额达10.35万亿元，较年初增长1.9%，总贷款56690.93亿元，较上年末增3.81%，总存款53859.81亿元，增幅4.85%。在业绩方面，该行实现营收1130.43亿元，同比增长1.80%，归母净利润达到430.49亿元，同比增长0.86%。
然而，深入分析其半年报后，我们可以发现，兴业银行表面增长，暗藏危机。
首先，从盈利增长的角度来看，兴业银行的表现已大不如前。与过去的高速增长时期相比，如今的兴业银行在盈利增长方面显得颇为乏力。以2024年上半年为例，该行的营业收入和归母净利润分别同比增长仅1.80%和0.86%，低于历史增速。
此外，尽管2024年上半年兴业银行的不良贷款率仅微升至1.08%，较上年末增加了0.01个百分点，但背后隐藏的风险却不容忽视，且正在快速累积。
具体而言，今年上半年，兴业银行的关注类贷款余额显著增长至979.72亿元，与上年末相比增加了135.23亿元，其在贷款总额中的占比也攀升至1.73%，较上年末上升0.18个百分点。更为引人注目的是，重组贷款余额激增，从年初的不足30.93亿元膨胀至277亿元，增幅接近9倍。
然而，更值得注意的是，兴业银行中报业绩的大功臣——净息差。
2024年上半年，兴业银行净息差为1.86%，同比下降9个基点，降幅较一季度收窄，虽逼近《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中净息差1.8%的 “警戒线”，但在同行中却是“遥遥领先”。要知道，2023年末，全国58家上市银行中，有38家2023年净息差水平就已低于“警戒线”了。
而兴业银行之所以能够在净息差方面保持相对较高水平，与其资产结构密切相关。根据该行公布的2024年中期流动性风险报表显示，超过1年的贷款占总贷款的三分之二，即资产结构以中长期为主。
这种资产结构使得该行在贷款存续期内受降息影响冲击相对有限，从而在一定程度上减缓了净息差的下降速度。然而，在经济相对低迷的环境下，中长期信贷偏多也带来了更大的信用风险隐患。
对此，兴业银行计划财务部总经理林舒也表示，下半年资产端收益率压力较大，但该行通过一系列措施，如到期置换高成本协议存款、继续压降存款成本、加大低成本结算性存款拓展力度等，预计全年净息差会好于年初制定的1.80%的预算目标。不过，具体的全年净息差数据要到年底才能准确知晓。
未来之路，何去何从
同时，兴业银行的非利息净收入也继续呈现下滑趋势。上半年，兴业银行的非利息净收入为381.51亿元，同比下滑2.65%。非利息净收入作为银行多元化经营的重要成果体现，其下滑意味着兴业银行在业务拓展和创新方面可能遇到了瓶颈。
在今年业绩说明中，兴业银行提出了负债端和中收端的战略重点，包括网点覆盖率提升、消费场景建设、客户分层经营、大财富管理、清算结算和担保承诺等，而这些策略中不少同招商银行的策略“不谋而和”，这也引发了其是否模仿招商银行路径、缺乏创新性的质疑。
当前市场环境已发生显著变化，国家政策开始强调对公业务，兴业银行在“商行+投行”布局上的积累与政策方向相契合。然而兴业银行在银团贷款上做不过四大行，承销金额虽在银行中排名首位但也不可能想动摇中信证券和中信建投的地位。
而在零售业务上，兴业银行虽然实现了增长，口碑却出现了下滑。
2024年上半年，兴业银行的零售客户数达到了1.05亿户，较年初增长了3.20%；零售存款（银行口径）余额为1.45万亿元，较年初增长6.81%；零售贷款（银行口径，不含信用卡）余额为1.50万亿元，较年初微增0.93%。其中，个人经营贷款和消费贷款（不含子公司）的余额较上年末分别增长了5.66%和5.67%。
曾靠“服务”起家的兴业银行，如今在社交媒体上却被吐槽 “服务态度垫底”，有客户表示“柜员态度贼差，我取了150万，像我欠她150万”。
此外，外界对兴业银行管理层的不稳定性和业务连续性风险持续提出质疑。
2023年，该行高层经历重大变动，行长与监事长相继离职，新任行长与副行长组成“一正四副”的新架构。
进入2024年，人事动荡未减反增，董事会秘书、分行行长、人力资源部及风险管理部等多个核心职位均迎来新面孔。首席风险官宣布退休，计划财务部与风险管理部的高层职位发生互换，同时投资银行部的负责人也被调任至财务部。
合规、催收被投诉等问题引关注
10月14日，据国家金融监督管理总局披露，兴业银行深圳分行因违规发放个人消费贷款被罚款50万元，一支行行长和一零售业务部总经理受到警告。
这并不是兴业银行深圳分行今年首次被罚，就在今年8月，该分行曾因贷款“三查”不到位、延缓风险暴露、贷款风险分类不准确等违规行为被罚款160万元。
而据不完全统计，自2024年下半年以来，兴业银行总行及各分、支行因多种违规行为被罚15次，累计被罚金额高达1270万元。随着银行业监管的日益严格，兴业银行面临的合规压力也将进一步加大。
除了频收罚单外，兴业银行因暴力催收问题屡被投诉的问题，也一直被外界关注。
在黑猫投诉上输入“兴业银行”，被投诉信息多达16013条，其中大部分都因暴力催收被投诉。
根据多位客户反映信息，兴业银行的部分催收人员在催收过程中采取了过激手段，包括频繁骚扰、威胁、恐吓以及侵犯隐私等行为。例如，一些催收员在未征得客户同意的情况下，拨打客户的亲友电话进行催收，言辞激烈，甚至带有威胁性言论。这些行为不仅让客户感到恐慌，也严重侵犯了客户的隐私权，同时也对兴业银行的形象造成了负面影响。
就兴业银行营业收入和净利润增速低于往年，造成业绩降速的原因；兴业银行在合规管理体系是否存在重大漏洞以及面对因暴力催收问题带来的众多投诉，兴业银行在催收合规管理上有何整改措施等问题，财会信报记者多次致电兴业银行新闻事务专员，并将相关采访问题发送至兴业银行指定邮箱，截止发稿，均未获兴业银行任何回复。
记 者：秦铭明
来 源：财会信报
湘公网安备 43010202000944号