上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

10月9日早间，上交所发文称，有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问，对相关情况进行了介绍。

 

上交所表示，近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。

 

对于“请介绍前期审核及监管相关情况”的问题，上交所有关负责人表示，浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。

 

关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资产来自原上市公司*ST国祥的情况，并依法依规进行了严格问询把关。经审核，该部分资产的交易发生于2011年、2012年，收购时相关账面资产总额、2022年末相关固定资产净值占浙江国祥现有资产总额比例分别为15%和0.06%，浙江国祥已由原来的以商用中央空调为主，转为以工业中央空调为主，其业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变。同时，浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。

 

关于上市标准。根据浙江国祥招股说明书，公司最近3年净利润（扣除非经常性损益前后孰低，下同）累计为38704万元，最近一年净利润为18591万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为60083万元，营业收入累计为422535万元。浙江国祥符合主板第一套上市标准。

 

关于发行定价。从报价情况看，共有8732个配售对象参与了本次询价报价，报价区间为7.8—103.5元/股。按照询价报价规则，在剔除无效报价及前1%的最高报价后，8547个有效配售对象报价区间为7.8—81.94元/股，对应拟申购总量为510.74亿股，网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍，报价申购较为踊跃。投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况，最终确定发行价格为68.07元/股，对应2022年度经营业绩，发行市盈率为51.29倍。根据浙江国祥和主承销商披露的同行业可比公司，它们的市盈率分别为盾安环境25.19倍、申菱环境54.12倍、佳力图180.3倍、英维克58.14倍。

 

来源：北京商报（记者 马换换）