国元证券100亿公司债发行过审，下半年券商获批发债“补血”超千亿元

9月12日，国元证券公告称，近日收到中国证监会《关于同意国元证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。

 

据悉，此次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行；批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，国元证券在注册有效期内可以分期发行公司债券；自中国证监会同意注册之日起至此次公司债券发行结束前，国元证券如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

 

国元证券已经连续2年发行公司债券过审。2022年3月，国元证券获证监会证监许可〔2022〕577号文注册同意，同意其面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元公司债券。

 

2023年半年报显示，国元证券上半年实现营收31.11亿元，同比增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润9.14亿元，同比增长22.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.67亿元，同比增长17.14%；经营活动产生的现金流量净额为-46.13亿元，同比减少340.99%。

 

分业务来看，2023年上半年，国元证券投资银行业务营业收入“拖后腿”，收入1.02亿元，同比减少60.41%，营业利润率5.12%，比上年同期减少49.25个百分点；而自营投资业务大幅增长，营业收入8.19亿元，同比增长316.84%，营业利润率95.50%，比上年同期增加14.44个百分点；资产管理业务营业收入4510.24万元，同比增长21.62%；财富信用业务营业收入10.07亿元，同比减少4.24%。

 

据界面新闻记者统计，下半年以来，证监会共批复了包括国元证券在内的10家券商的公司债券发行申请，金额达1350亿元。

 

从资金用途来看，募集说明书显示，多数券商计划用于补充流动资金、偿还到期债务、补充公司运营资金等。

 

具体来看，中信建投、光大证券、方正证券这3家券商获批向专业投资者公开发行公司债券的面值总额均不超过200亿元。

 

第一创业证券获批向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请；财信证券获批发行不超过40亿元公司债券的注册申请。

 

此外，还有2家券商获批通过了短期公司债券的注册申请，分别为中泰证券和海通证券。

 

证监会同意了中泰证券向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请，该短期公司债券面值余额不超过50亿元；而海通证券申请的短期公司债券面值余额不超过200亿元。

 

另有2家券商的次级公司债券发行获批。一是中金财富证券面值总额不超过100亿元次级公司债券的注册申请获批，二是华泰证券面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请获得证监会同意。

 

来源：界面新闻（记者 冯赛琪）