​融创2021年核心净亏损超250亿，披露债务重组框架

核心净亏损253亿元

 

公告显示，融创中国2021年收入约1983.9亿元，同比减少14%；毛亏约17.9亿元，同比下降103.7%；拥有人应占亏损382.6亿元，同比下降207.4%；核心净亏损253亿元，同比下降183.6%。

 

借贷方面，截至报告期末，融创中国流动和非流动借贷分别为2351.5亿元和865.6亿元，而集团的现金余额为692亿元。集团到期未偿付借贷为12.1亿元，未满足财务指标的借贷为18.1亿元，导致借贷的1583.9亿元可能被要求提前还款。

 

截至财报获批日期，融创中国到期未偿付借贷本金为685.3亿元，并导致借贷本金1518亿元可能被要求提前还款。

 

鉴于上述情况，融创中国董事审慎考虑集团自2022年起18个月的现金流量预测，并考虑了导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项，据此出具债务解决方案，缓解资金流动性压力。

 

方案主要有六点内容：

 

·集团已与境外债权人及境内公开市场债券投资人磋商债务展期事宜，并已达成展期约49.7亿元；委任华利安诺基作为境外债务财务顾问，委任中金公司、中信建投证券作为境内债券财务顾问，分别协助集团制定境外债务重组计划和境内公开市场债券重组计划。

 

·集团已与境内其他贷款人磋商借款展期事宜，并达成展期约259.6亿元；因贷款人分散且市场状况不断变化，仍需一段时间逐一确定方案。

 

·集团将寻求与资产管理公司或金融机构合作，利用自身优质资产持续推进各项合作方案，取得新融资；积极申请保交楼专项借款；适时进行资产处置以获得额外的资金流入等。

 

·集团将积极面对并寻求各种方法，以解决未决诉讼。

 

·集团已调整组织架构更扁平化，减少管理层级，有效控制成本及开支。

 

·集团将确保经营的安全性，中式产品与服务，持续专注于物业项目的竣工交付及销售业绩的提升，保证业务稳定及可持续运营。

 

值得注意的是，因为业绩报告中无法作出意见的基础段内所述有关持续经营的多项不确定因素，及其之间可能产生相互影响而对综合财务报表所产生累计影响，独立核数师不对融创中国综合财务报表作出任何意见。在所有其他方面，独立核数师认为该等综合财务报表已遵照香港《公司条例》的披露规定妥为编制。

 

拟实施债务重组计划

 

在披露2021年度业绩的同时，融创中国还公布了有关境外债务重组重大进展的最新情况。

 

融创中国称，集团一直积极与法律顾问盛德律师事务所及财务顾问华利安诺基评估当前的财务和经营状况，以期制定尊重所有利益相关方权利的解决方案，且随着境内经营环境逐步好转，能够释放集团业务和资产的内在价值。

 

对于重组前受益于同一组担保物价值的所有现有债务，公司拟通过香港或开曼群岛的安排计划实施重组计划。对于重组前以境内或境外资产作为增信的债务，公司计划在双边的基础上与相关境外债权人沟通解决。

 

融创中国已向债权人小组提呈初步重组框架，主要有四点：

 

1、降杠杆计划，公司拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构，能够持续运营，同时也解决了境外债权人的顾虑。公司正与债权人小组探讨不同的结构，以实现降杠杆的目标；

 

2、将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2-8年。为了向集团提供适当的时间以恢复运营及流动性，预计新票据于重组后前两年的部分利息可以只计提不支付，之后相关利息再以现金支付；

 

3、若干资产的处置所得款项净额（如有）将作为偿还新票据的额外资金来源；

 

4、向支持重组方案的债权人提供同意费。

 

融创中国董事会主席孙宏斌在业绩报告中表示，在过去一年多的时间里，集团面临成立以来前所未有的挑战和经营压力，“本人借此机会代表董事会向各位股东、债权人、客户、合作方等各方表达最诚挚的歉意”。他还表示，相信随着经济的持续向好和政府支持行业稳定的政策密集落地，集团将尽快完成债务重组和恢复稳定经营，争取在2023年回归良性、健康发展轨道。（中新经纬APP）